營收破千億！被動元件大廠(23xx)重返500元，外資狂升目標價...

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2022-01-09 17:48

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隨著12月營收陸續公布，國巨(2327)全年營收突破千億，股價也重新站回500元，近年來持續積極轉型，也相當成功，外資更是調高目標價上看600元，我們來看看外資調升國巨(2327)目標價的原因是什麼吧！

被動元件大廠 - 國巨(2327)

YAGEO-國巨(2327)，成立於1977年，公司位在新北市新店區，為全球名列前茅的被動元件服務供應商，總共有20個研發中心、40個生產基地與47個銷售據點，涵蓋了亞洲、歐洲及美洲等地區。國巨(2327)服務客群也相當多元，其中包括蘋果(APPL)、特斯拉(TSLA)、谷歌(GOOG)等知名企業都是國巨(2327)的客戶。

國巨(2327)產品應用廣泛：

1.車用電子

2.電信通訊

3.智能製造

4.電力能源

圖片來源：國巨(2327)法說會

積極併購互補性公司
打造一條龍的產品線

國巨(2327)近年為了滿足「一次購足服務」的需求，積極進行轉型，打造出一條龍的產品線，供應完整的電阻、電容等被動元件，因此在2018~2019年間併購了許多與他們產品互補性的公司，像君耀-KY（BrightKing）、美國普思（Pulse）、基美（Kemet)，以達到豐富產品組合，成效相當良好。去年也宣布併購台灣本土的奇力新(2456)，而奇力新(2456)已經於今年1/5下市，併入國巨(2327)集團。

產品市佔率名列前茅

晶片電阻、鉭質電容、MLCC(多層陶瓷電容)皆是電子產品的重要元件，未來在5G、消費性電子與電動車的需求大幅增加下，這些被動元件絕對是不可或缺的。這一連串的併購，使得國巨(2327)成為現今全球第一大晶片電阻、第一大鉭質電容製造商與第三大MLCC供應商。而國巨(2327)身兼經銷商與製造商的角色，這使得他們在被動元件競爭下更佔有優勢。

圖片來源：國巨(2327)法說會

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外資升評！調高目標價至600元

由於國巨(2327)持續成功併購其他公司，提供客戶一條龍的解決方案，並且擁有完整的生產線，讓知名外資摩根士丹利證券非常看好這種一站式服務的供應商，決定調高國巨(2327)評等，給予目標價600元並大量買超。從籌碼大股東APP分點日報功能看到，近5日以來，摩根士丹利買超了4,476張，近20日更是買超4,899張！不只預估將推升營收衝上 1300 億元、獲利超過5個股本，這種一站式銷售模式，將成為國巨(2327)未來擴張市占率及長期營運成長的動能。