營收破千億!被動元件大廠(23xx)重返500元,外資狂升目標價...
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2022-01-09 17:48
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營收破千億!被動元件大廠(23xx)重返500元,外資狂升目標價...營收破千億!被動元件大廠(23xx)重返500元,外資狂升目標價...營收破千億!被動元件大廠(23xx)重返500元,外資狂升目標價...營收破千億!被動元件大廠(23xx)重返500元,外資狂升目標價......
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隨著12月營收陸續公布,國巨(2327)全年營收突破千億,股價也重新站回500元,近年來持續積極轉型,也相當成功,外資更是調高目標價上看600元,我們來看看外資調升國巨(2327)目標價的原因是什麼吧!

 

被動元件大廠 - 國巨(2327)

YAGEO-國巨(2327),成立於1977年,公司位在新北市新店區,為全球名列前茅的被動元件服務供應商,總共有20個研發中心、40個生產基地與47個銷售據點,涵蓋了亞洲、歐洲及美洲等地區。國巨(2327)服務客群也相當多元,其中包括蘋果(APPL)、特斯拉(TSLA)、谷歌(GOOG)等知名企業都是國巨(2327)的客戶。

 

國巨(2327)產品應用廣泛:

1.車用電子

2.電信通訊

3.智能製造

4.電力能源

圖片來源:國巨(2327)法說會

 

 

積極併購互補性公司
打造一條龍的產品線

國巨(2327)近年為了滿足「一次購足服務」的需求,積極進行轉型,打造出一條龍的產品線,供應完整的電阻、電容等被動元件,因此在2018~2019年間併購了許多與他們產品互補性的公司,像君耀-KY(BrightKing)、美國普思(Pulse)、基美(Kemet),以達到豐富產品組合,成效相當良好。去年也宣布併購台灣本土的奇力新(2456),而奇力新(2456)已經於今年1/5下市,併入國巨(2327)集團。

 

產品市佔率名列前茅

晶片電阻、鉭質電容、MLCC(多層陶瓷電容)皆是電子產品的重要元件,未來在5G、消費性電子與電動車的需求大幅增加下,這些被動元件絕對是不可或缺的。這一連串的併購,使得國巨(2327)成為現今全球第一大晶片電阻、第一大鉭質電容製造商與第三大MLCC供應商。而國巨(2327)身兼經銷商與製造商的角色,這使得他們在被動元件競爭下更佔有優勢。

圖片來源:國巨(2327)法說會

 

 

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外資升評!調高目標價至600元

由於國巨(2327)持續成功併購其他公司,提供客戶一條龍的解決方案,並且擁有完整的生產線,讓知名外資摩根士丹利證券非常看好這種一站式服務的供應商,決定調高國巨(2327)評等,給予目標價600元並大量買超。從 籌碼大股東APP分點日報功能 看到,近5日以來,摩根士丹利買超了4,476張,近20日更是買超4,899張!不只預估將推升營收衝上 1300 億元、獲利超過5個股本,這種一站式銷售模式,將成為國巨(2327)未來擴張市占率及長期營運成長的動能。

圖片來源:籌碼大股東APP

 

法人持續大買

自去年11月初到現在,法人大買國巨(2327),下圖可以看到外資這段期間買了將近15,000張,而投信甚至在這週台股大跌情況下還持續買進,累積買了快5,000張,因此法人相當看好被動元件這個產業。

圖片來源:籌碼大股東APP

 

 

2021年營收突破千億大關

國巨(2327)在1/7公布去年12月營收,達 82.2 億元,雖然較上個月減少 7.3%、但年增 12.2%,2021年營收更是突破千億大關,來到1065億元,年增 57.5%,兩者皆為同期新高。未來再納入奇力新的情況下,今年營收有望突破1300億元!

圖片來源:籌碼大股東APP

 

 

Q4 EPS將超過10元

全年EPS挑戰48元

國巨(2327)前三季累積每股盈餘達36.83元,如第四季可以超過10元,全年將較去年增長了60多%,有望挑戰48元,可以排在所有上市櫃公司前10名名單內。

圖片來源:籌碼大股東APP

 



股價強勢跳空

從技術面來看,國巨(2327)在1/4跳空突破頸線約500元的位置,股價強勢表態,加上有量能放大,法人大買,未來可以觀察500元這個價位是否有支撐,只要不跌破500元,那股價趨勢都還算多方趨勢!

圖片來源:籌碼大股東APP

 

 

小結

1.在正式併購奇力新後,國巨(2327)在2022年的營收或獲利有望再提升。

2.目前來看,國巨(2327)若想要再擴大規模,陶瓷電容(MLCC)可能是最後一塊拼圖。

3.外資與投信持續看好被動元件,加上技術面好轉情況下,現在或許是佈局的好時機。

4.切記要適時的設定好停損、停利點,錢進口袋才算有賺錢啊!

 

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