【蘋概股 Q3 接棒演出！】

作者：時刻理財    日期：2021年6月29日

【蘋概股 Q3 接棒演出！】

蘋果目前在全球約有 9.75 億用戶，有 2.5 個用戶已經超過三年半未更換手機，因此報復性消費、新機推出與大量換機潮，將讓沉寂許久的蘋概股，又有了向上成長的動能。

由於手機硬體供應技術已相當成熟，競爭者也愈來愈多，導致相關業者的毛利及成長力道受到壓縮，因此外資認為大立光 (3008) 下半年受益蘋果成長力道將不如以往，加上毛利下滑等隱憂，市場應會將焦點放在產品同質性較高的玉晶光 (3406)，據悉，大立光近期送樣 iPhone 13 的後置廣角鏡頭與後置長焦鏡頭樣本並未滿足 Apple 的公差要求，因此蘋果有意提高玉晶光訂單比重。

除晶片代工廠台積電 (2330)、封測廠日月光投控 (3711) 外，另可留意的蘋概供應鏈還有PA廠穩懋 (3105)，該公司下半年受惠手機與基地台等多重需求加速出貨，由於競爭者相對少，受益程度也較高，營運及獲利表現可期。

此外，下半年非手機產品的發表仍值得關注，特別是今年首度採用Mini LED 背光技術，繼 iPad Pro 之後，下半年尚有兩款 MacBook Pro 筆電將發表，對於 Mini LED 業者富采 (3714) 應是受益匪淺，雖股價尚未有明顯表態，但若是計入出售廠房的業外收益，有助於優化財務結構，在基本面與題材面都屬利多的情形下，股價走勢應將會有一波漲幅。

📢免責聲明：股市有一定的風險，投資人應謹慎判斷，自負盈虧。

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