矽光子亮燈、ASIC轉強、電力爆發，年底行情真正啟動

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錢進大趨勢

2025-11-24 17:18

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這一週的台股反彈軌跡，其實早在上週六直播就已經給出方向，但市場多數人仍停留在觀望，指數高開，成交量卻沒有同步放大，背後的籌碼與資金動向，才是決定下一波行情的關鍵，當市場還在追價指數時，聰明的資金早已悄悄轉向趨勢明確、基期低的主流族群。

〈籌碼仍在換手，真正主流準備登場〉

台股今天開高走高，成交量只有約4900億元，量價背離相當明顯，智霖老師昨天在三立電視台《關我什麼事》已提醒籌碼仍有套牢壓力，獨家追蹤的數據也顯示買盤減弱、賣盤增加，顯示市場高檔追價意願不足，我的APP盤前也預告，大盤會遇到下彎月線反壓，因此開盤大漲不適合追高，而是調節與保留銀彈的時機。指數反彈是一回事，但資金流向才是關鍵，這一波資金從高基期族群撤出，開始流向趨勢明確、基期偏低的產業，當大家還在看指數漲跌時，真正的主流股已經在悄悄換手，這會是接下來行情最值得把握的部分。

〈五路財神全面啟動：矽光子、ASIC、電力設備亮點齊發〉

今天盤面最強勢的依舊是趨勢強、基期低的族群，資料中心與光通訊需求明確帶動，矽光子華星光(4979-TW)盤中亮燈漲停，波若威(3163-TW)、聯亞(3081-TW)同步走強，之前智霖老師就強調矽光子回檔是機會，今天市場直接給出確認。

聯發科(2454-TW)因 Google TPU合作再受市場關注，股價連日走強，外資也提高對AI ASIC成長的預期，先前掉單謠言造成投信停損的世芯-KY(3661-TW) ，再次成為焦點，加上12/1 AWS大會即將登場，外資陸續闢謠後，股價連兩天強彈，看好的產業趨勢再次得到驗證。

第三個亮點則是連續強調的電源轉電力，AI伺服器帶來的用電缺口愈來愈大，美國科技廠急著補電力，相關設備自然會受惠，昨天我們帶會員買進華城(1519-TW)，今天馬上強勢大漲，顯示電力設備的需求正在加速。

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〈作夢行情提前發酵：拉回布局主流，進可攻退可守〉

從美股站回月線、美元走弱到台幣轉強，年底作夢行情的條件已經慢慢到位，散熱、PCB已經漲過一輪，台積電2奈米供應鏈經過整理後，籌碼相對乾淨，有望成為下一批補漲主力，我們看好的五路財神，將會是今年底到明年第一季會是最重要的主軸，矽光子有明確需求，ASIC在Google與AWS的推動下加速成長，電力設備也因AI用電需求強勁持續擴張，這些族群都具備趨勢明確、題材延續、基期偏低的特性，這才是最值得提前卡位的地方。