AI資本支出重新點火台股關鍵轉折日驗證

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AI資本支出重新點火台股關鍵轉折日驗證

錢進大趨勢

2025-11-18 17:26

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市場在劇烈震盪後，情緒往往比數字更敏感，這段期間，許多人被波動嚇退，當恐慌瀰漫、訊息雜亂時，真正的轉折往往悄悄形成，今天的盤勢就是把前面那些被忽略的訊息，一次攤在陽光底下，接下來行情會往哪裡走？答案其實在這幾天的資金移動中，已經清清楚楚、明明白白。

〈AI領軍強勢反攻，資金結構正式翻轉〉

今日台股跳空大漲846點，成交量回升至5770億元，重返27000點關卡，這波強勢反彈，完全驗證了智霖老師在週二直播中反覆提醒，AI資本支出是台股多頭真正的底層驅動，當天明確指出11/20是關鍵轉折，今天大盤的反攻完全驗證，輝達財報優於預期，半導體與科技族群同步回神，從籌碼面來看，外資調節力道明顯減弱，內資在主流產業的加碼動作更為積極，顯示這次反彈不僅是短線情緒修復，而是結構性改善的開端。

過去一週盤勢劇烈震盪，許多基本面良好的趨勢股被錯殺，當時我提醒大家這裡要懂得壓買跌，因為該抱的股票不能亂丟，今天的反攻剛好把這些被錯估的價格重新調整回合理位置。

〈記憶體資金外溢：中小型股接棒主導行情〉

記憶體族群過去資金集中度極高，上週爆大量後一直沒有創高，APP及LINE裡提醒各位代表資金開始溢出，今天盤勢證實這項觀察，資金並未退潮，而是流向中小型電子、AI伺服器次族群，以及先前被市場忽略的補漲標的。

當資金從同一族群過度集中轉向擴散，市場主導權會落在更具彈性的中小型股身上，散熱族群如雙鴻(3324-TW)、伺服器供應鏈、PCB、及AI結構延伸出的關鍵零組件，今天都有明顯回溫，市場越震盪，越容易錯殺真正有趨勢的公司，而今天的反轉，就是把前面修正過度的股票重新拉回軌道。

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〈矽光子族群浮現：新主流成形的三大條件〉

接下來可以鎖定矽光子族群，先前修正後，股價基期低、籌碼穩定，又具備AI新架構中關鍵的角色，近期法人資金已出現回補跡象，包含矽光子相關的高速傳輸、封裝與元件供應鏈，都陸續獲得青睞，行情剛從震盪中站起來，新主流一定會從修正到位、產業趨勢明確的族群開始升溫，矽光子正好符合這三項條件。AI進入二奈米世代後，相關供應鏈如昇陽半導體(8028-TW)、中砂(1560-TW)，以及先進封裝的京元電子(2449-TW)，也都具備中長線的成長性，這些產業的基本面並未因震盪而改變，修正後的評價反而更具吸引力。

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