台股再創高，市場節奏明顯轉快，早盤氣勢強勁，AI高價股全面點火，盤中出現獲利了結、類股快速輪動，熱度未退但節奏更難抓。這樣的高檔盤還能追嗎？哪些是主流延續、哪些是短線輪動？今天的盤勢其實已經給出答案。

〈AI高價股亮燈續攻，主力資金仍在場內〉

今天盤面最明確的信號，就是AI族群再度領軍，台積電（2330-TW）盤中衝上1500元歷史新高，創意（3443-TW）與富世達（6805-TW）同步亮燈漲停，近五日外資加碼創意超過千張，投信也連續買超富世達，籌碼集中、量能強，這些都代表大戶資金還在AI趨勢裡面，AI伺服器、散熱、電源模組族群全面動起來，AES-KY（6781-TW）近十日外資全面站在買方，股價穩守年線之上，公司受惠AI伺服器高功率電源需求，基本面穩健，是AI供應鏈中防禦與成長並存的代表，指數雖震盪，但多頭資金仍集中在AI硬體核心鏈主軸沒變，AI仍是整個市場的心臟。

〈記憶體族群漲多拉回，過熱信號浮現〉

與AI族群強勢相對的，是記憶體族群明顯轉弱，南亞科（2408-TW）、華邦電（2344-TW）今天早盤開高走低，這一波上漲，其實已提前反映明年景氣復甦的預期，智霖老師之前就提醒過，像這種股價淨值比兩倍以上的股票不要追，因為在高位區，一旦法人調節、籌碼鬆動，散戶就容易被洗出場。相對之下，群聯（8299-TW）等具備NAND Flash與AI資料中心儲存應用題材的個股，籌碼穩定、估值合理，就是屬於整理後有潛力的波段型標的。這種高檔震盪盤，記憶體族群漲多就要休息，拉回才是佈局的機會，追高沒有勝算，等價值回到合理區間，才是能低調發大財的節奏。

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〈高檔不追高，操作聚焦AI升級與估值修正〉

AI長線趨勢依然明確，小摩報告與台積電法說會皆預告，明年AI相關營收將成長四成以上，整個產業還在擴張期，但輪動節奏開始加快，漲多的修正、修正的補漲，這時候策略要回歸紀律，操作重點應放在估值偏低、籌碼乾淨、趨勢明確的AI升級商機股，AES-KY（6781-TW）這種結構穩、法人持續買超的標的，就是最好的例子，反觀短線漲太急的個股，該調節就調節，把資金留給下一波。

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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧