又一檔新的 ETF 要發行了！野村投信將發行 00960 野村全球航運龍頭息收 ETF，特色在於它是全台首檔「全球航運龍頭」ETF，成分股包含「貨櫃」、「散裝」、「油輪」三種產業，讓投資人參與全球航運股投資機會。近年來 AI 雖然帶動市場走多，但其實全球航運股表現比 AI 科技股還要亮眼！下面就帶大家介紹這檔預計 9 月 20 日掛牌上市的航運 ETF 吧！
00960野村全球航運龍頭息收ETF介紹
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 是由野村投信推出的全台第一檔航運ETF！發行價 15 元，採季配息，追蹤指數為 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，一次購足「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會。
圖片來源：野村投信
為什麼要投資航運股？
這檔 ETF 投資貨櫃、油輪與散裝產業，目前航運仍是全球貿易支柱，有超過90%以上都是透過航運，運送超過110億噸的貨物，香燈魚超過15000棟的101，流通商品價值超過14兆美元，是台灣 GDP 的 18 倍之多。
圖片來源：野村投信
另外這三個產業淡旺季時間不多，能夠互補，如果有投資這檔 ETF，就能吃到全年的航運利多。
圖片來源：野村投信
雖然疫情之後，全球資金已經從航運轉向 AI 相關科技股，但從下圖可以看到航運不僅市場規模穩定成長，全球航運龍頭指數近幾年報酬率也是追過科技指數，相較科技股來說動能更高。
圖片來源：野村投信
00960 三大特色
00960 特色一：好產業
大家如果有經歷過航運股的興衰，就會知道單壓航運股其實風險很大，因此這檔ETF從航運到散裝一網打進，可以看到像是貨櫃代表企業日本川崎汽船與散裝代表企業希臘明星散貨運，甚至是油輪企業，近 5 年的累積報酬率都很高，且週期性不同，具有互補優勢。
00960 特色二：好百搭
進入 2024 年下半年，台股波段加劇，期貨保證金一直上調，但航運股與主要指數的關聯性低，恰好可以當作避險工具。如果搭配主要指數或個股，在過去數次突發利空時，航運股往往逆勢上漲、扮演撐盤的角色，若搭配作為投資組合，不但有助提高投資潛力，搭配科技股更有助降波動，提升投資效率。有助於提高投資效率，科技股投資人更不同錯過。
圖片來源：野村投信
00960 特色三：好時機
從下表可以看到，9 月布局航運指數，持有3個月的績效最好，除了聖誕節前的拉貨潮，美中新一輪關稅與運河乾旱等原因，都使 9 月布局航運股的績效大大提升。
圖片來源：野村投信
00960 追蹤指數績效
00960 追蹤 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，從下圖可以看到，近五年平均報酬（包含息收）超過 30%。除此之外，指數整體趨勢向上，為了避免追高，可以在下跌時分批佈局。野村投信幫大家統整在下跌 10-30% 不同狀況下進場，持有一個月到一年，因為整體趨勢依然向上，因此平均報酬仍維持正數。
圖片來源：野村投信
那如果是存股族可以投資嗎？雖然航運股是景氣循環股，但透過定期定額方式能夠累積更多股數，如果是去年才開始買進，平均也有快 30%，如果是五年前就可以定期定額，平均報酬超過 100%，超過全球主要指數。
圖片來源：野村投信
00960 成分股篩選規則
這檔指數為什麼過去五年報酬率那麼高呢？他是怎麼篩選成分股？
圖片來源：野村投信
00960 成分股
前面有提到這檔航運 ETF 包含三大產業，下面就幫大家整理前十大成分股。前十大成分股除了有熟悉的長榮、馬士基，也包含了日本 ONE 聯盟的日本郵船、川崎汽船（K-Line），以及美國油輪龍頭之一的前線油輪（Frontline）。
| 00960 前十大成分股 | ||
| 股票名稱 | 權重 | 國家別 |
| 長榮 | 9.66% | 台灣 |
| 馬士基 | 7% | 丹麥 |
| 日本油船 | 6.5% | 日本 |
| 商船三井 | 6.49% | 日本 |
| 川崎汽船 | 6.11% | 日本 |
| 陽明海運 | 5.31% | 台灣 |
| 美森輪船 | 4.48% | 美國 |
| 前線油輪運輸 | 4.16% | 美國 |
| 天蠍座油輪 | 3.96% | 美國 |
| 萬海 | 3.87% | 台灣 |
| 資料來源：野村投信 | ||
00960 產業別
前面有提到三個企業的淡旺季時間不同，能有效互補，其中貨櫃的占比仍最高超過 5 成，第二則是油輪占比接近 3 成。
圖片來源：野村投信
00960 配息
這檔 ETF 預計採取季配息，將在 1/4/7/10 月配息，雖然過去沒有配息紀錄，但從這檔指數的息收報酬來看，過去五年至少都有 3%，甚至在 2022 與 2023 年都超過 10%，加上在前面有跟大家介紹航運股透過定期定額累積報酬更是豐腴，因此雖然配息起起伏伏，但存股族還是可以納入考慮。
00960 優缺點
00960 優點
- 台灣首檔航運 ETF，還可以簡單買到國外航運龍頭
- 過去五年平均來自息收報酬有將近 9％
- 不僅成長動能優於科技指數，加上全球航運指數與主要股市關聯度低，增益避險兩相宜。
- 分散投資三大航運相關產業
- 單一個股有權重上限
00960 缺點
- 管理費用偏高
- 無預估值利率
- 風險屬性為 RR5，波動較高
- 回測僅看 5 年數據過短，建議還是要搭配其他市值型產品或科技股
- 產業缺乏創新突破
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