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AI人來瘋,台股科技ETF誰最強?
林奇芬治富俱樂部
2024-06-28 14:52
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文/林奇芬

 

2024 台北Computex,全球科技大老齊聚台灣,輝達股價衝上1200美元,總市值突破3兆美元,台積電股價衝上899元,總市值超過23兆新台幣。從各大巨頭紛紛來台拉攏供應鏈,可知台灣電子產業實力堅強,想要搭上AI浪潮,究竟哪一檔台股科技ETF表現最強呢?不過,台股指數已經接近22000點的歷史高峰,現在還可以進場嗎?

 

今年以來富邦科技一路領先

 

在台掛牌投資台灣科技產業為主的ETF,目前共有14檔,近期還有一檔新兵要加入。今年以來表現(截至6/6),以富邦科技(0052)表現最強勁,漲幅有37%,其次是元大電子(0053)、國泰台灣5G+(00881)都可突破31%,表現超越台股指數漲幅22%。

 

另外,永豐智能車供應鏈(00901)、新光台灣半導體(00904)雖規模不大,不過去年到今年以來表現相當穩健。此外,加入才半年多的野村台灣新科技50(00935),上半年表現緊追在後。

 

較讓人意外的是,去年表現不錯的中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892),今年以來績效落後。另外二檔半導體ETF群益半導體收益(00927)、兆豐台灣晶圓製造(00913),表現居中。另一檔電動車概念ETF中信綠能及電動車(00896),今年表現也較落後。此外,規模超過2000億元以上的復華台灣科技優息(00929),今年以來表現則是吊車尾。

 

 

台股科技ETF績效比一比

 

近3個月報酬率%

今年以來報酬率%

近一年報酬率%

規模(億元)

富邦科技/0052

17.40

37.45

59.38

67.56

元大電子/0053

15.16

31.96

51.15

4.12

國泰台灣5G+/00881

16.81

31.58

55.02

452.75

永豐智能車供應鏈/00901

15.40

28.05

47.32

17.77

野村台灣新科技50/00935

9.10

23.50

--

56.86

新光台灣半導體30/00904

6.85

20.45

46.78

20.22

群益半導體收益/00927

6.88

18.42

--

89.87

兆豐台灣晶圓製造/00913

8.38

18.14

32.65

2.13

中信關鍵半導體/00891

4.51

17.79

47.59

183.2

富邦台灣半導體/00892

5.03

16.51

36.28

71.4

中信綠能及電動車/00896

8.01

14.08

21.83

40.33

復華台灣科技優息/00929

4.24

11.96

--

2165.79

資料來源:MoneyDJ,含息報酬率,統計至2024/6/6

 

 

面對這麼多檔科技ETF,投資人該怎麼挑選呢?我們用以下二個面向來觀察。

 

  • 含「積」量高低。

今年以來台積電股價從593元,漲到最高899元,漲幅高達51.6%。而今年以來ETF表現,含積量越高的,績效越好。例如,富邦科技(0052)含積量61%、國泰00881、永豐00901、野村00935、新光00904,含積量都可超過30%以上,因此績效也大幅領先。

 

科技ETF持股比一比

 

主要持股

年化標準差

近一年配息率%

(配息頻率)

富邦科技/0052

台積電61.6%、鴻海、聯發科、廣達、聯電

0.194

4(年)

元大電子/0053

台積電48%、聯發科、鴻海、台達電、廣達

0.180

2.7(年)

國泰台灣5G+/00881

台積電31.5%、鴻海13.4%、聯發科12.1%、廣達、台達電

0.177

6.95(半年)

永豐智能車供應鏈/00901

台積電34.3%、鴻海10.6%、聯發科9.6%、台達電、廣達

0.174

4.14(年)

野村台灣新科技50/00935

台積電32.1%、聯發科14.7%、台達電、聯電、日月光

--

--(半年)

新光台灣半導體30/00904

台積電34.6%、聯發科16.9%、聯電、日月光、聯詠

0.181

4.37(季)

資料來源:Cmoney,統計至2024/6/6,權值佔10%以上的標示比重。

 

 

另外二檔權值較大的公司,聯發科、鴻海,今年以來股價漲幅分別是30.9%、71.4%,也就是說,鴻海比重較高的ETF,今年表現較佳。例如國泰00881、永豐00901。而少了鴻海的ETF,如新光00904、野村00935、群益00927、兆豐00913、中信00891、富邦00892、復華00929等,績效就相對落後。至於其他股票,由於佔比較低,對整體ETF的影響較小。

 

由於復華台灣科技優息(00929)是一檔高股息ETF,較重視配息能力,持股中並沒有台積電,此外各成分股也採分散持有,最高權重不超過8%,因此在今年表現較弱。

 

科技ETF持股比一比

 

主要持股

年化標準差

近一年配息率%

(配息頻率)

群益半導體收益/00927

台積電14.8%、聯發科13.5%、聯電、日月光、聯詠

--

7.02(季)

兆豐台灣晶圓製造/00913

台積電25.5%、聯電15.7%、聯發科9.4%、中美晶、環球晶

0.17

6.59(半年)

中信關鍵半導體/00891

聯發科22.1%、台積電20.6%、聯電9.3%、日月光、聯詠

0.176

7.43(季)

富邦台灣半導體/00892

台積電26.4%、聯發科、創意、信驊、日月光

0.179

3.65(半年)

中信綠能及電動車/00896

台積電13.5%、鴻海、台達電、聯發科、中華電

0.138

8.41(季)

復華台灣科技優息/00929

聯發科、聯詠、日月光、瑞昱、群光

--

7.75(配息11次)(月)

資料來源:Cmoney,統計至2024/6/,權值佔10%以上的標示比重。

 

  • 配息率與波動性。

通常投資科技型ETF的投資人,追求股價成長性遠高於配息能力,因此,配息通常並不是主要焦點。早期發行的ETF,多採取年配息或半年配息,不過,近年新發行的ETF,多數採取季配息,另外,月配息也成為新趨勢。例如,復華00929為月配息,另外新掛牌的群益科技高息成長(00946)、兆豐電子高息等權重(00943),也採取月配息。

 

以配息率觀察,國泰00881、群益00927、兆豐00913、中信00891、中信00896,復華00929,年配息率都可超過7%水準,算是相當不錯。

 

而以股價波動度觀察,多數波動幅度在0.17—0.19之間,波動幅度相對較大,只有中信00896波幅較小,另外幾檔因未滿一年,尚無資料。整體來說,科技ETF較適合可承受高風險的投資人。

 

台股22000點,還可以進場嗎?

 

近期美股、台股都創下歷史新高,本益比也都處在相對高水準,投資人不禁要居高思危。然而從AI發展的趨勢與速度來看,現在僅為AI發展初升段,距離成長期、成熟期,還有一長段路要走。尤其是近三年內,將是AI硬體大升級階段,台灣作為全球AI產業主要供應鏈,相關企業將是受惠族群。

 

在ETF挑選上,由於台積電仍是AI發展的領頭羊,因此,ETF中台積電佔比仍是重要觀察指標。不過,台積電今年上半年漲幅就高達50%,下半年要期待同等漲幅可能性較低。

 

手上已經有相關ETF投資人,要慎防短線市場拉回修正風險。但若想要長期投資者,可在回檔階段加碼。另外,空手投資人可以採取分批進場,先小買四分之一或五分之一的資金,等市場拉回5%到10%以上時,再分批進場。此外,若難以判斷市場風險者,最好還是採取定期定額投資,緩慢布局AI大趨勢。

 

從目前ETF表現觀察,究竟該挑哪一檔呢?如果覺得台積電股價太貴買不起的,可以考慮0052,台積電佔比高達6成,等同間接持有台積電。另外,若想要掌握主要權值股,包括台積電、聯發科、鴻海等,可考慮00881、00901、00935、00904、00891。至於配息率考量,我個人認為,若想要穩定配息,可以直接選擇高股息ETF。甚或是買一檔科技ETF搭配一檔高股息ETF,更可發揮進可攻、退可守的功能。

 

 

(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)

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