【時報-台北電】富世達(6805)伺服器業務比重續增,水冷轉接頭及滑軌營收持續成長;新日興(3376)美系折疊手機軸承業務成長可期。
富世達今年最主要的成長動能將為GB300的快接頭模組業務,出貨產品除了原有的快接頭模組外,內部的NVQD03也將由外購改採自製並能出貨每層tray裡的UQD04,且UQD用量也將翻倍成長,估富世達明年伺服器營收將年增約140%,營收比重將由今年的21%,提升至明年的36%,成為富士達今明兩年主要營運成長動能。
富世達今年的折疊手機在大陸客戶持續推出改款機種維持拉貨動能,推升手機業務仍保持雙位數增長,但增長速度將放緩並在伺服器業務加入貢獻下營運占比將下滑,伺服器部分,其中滑軌業務,量產出貨1U滑軌,高U數滑軌今年加入貢獻並持續增加市占率,水冷快接頭部分,富世達的UQD與浮動快接頭模組已成功進入輝達RVL名單,陸續出貨。
Meta ASIC專案已進入測試階段,有二至三種不同機殼及機櫃設計,富世達已送出水冷轉接頭進行測試,可望取得繼AWS後的第二家ASIC水冷轉接頭訂單,明年除GB系列的水冷轉接頭營收貢獻外,ASIC也是成長動能之一。
天風國際分析師郭明錤表示,蘋果(Apple)折疊iPhone產品已於今年第二季確定最終設計,並在第三季正式立案,量產時程預計落在明年第四季,第二代折疊機則排定2027年下半年量產。郭明錤預估,明年折疊iPhone出貨量約為300萬至500萬隻,2027年將大幅增長至約2,000萬隻。軸承製造廠新日興被視為最大潛在受益者,有助於推升今年到2027年的營運動能。(新聞來源 : 工商時報一王淑以/台北報導)
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