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《熱門族群》光模組前景俏 AAOI台鏈飄香
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-06-23 07:54:56
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作者:時報新聞

【時報-台北電】美國光通訊模組廠商Applied  Optoelectronics(AAOI)獲Amazon策略性入股800萬股後,高速光模組訂單持續增加,台灣供應鏈如環宇-KY(4991)、全新(2455)、聯鈞(3450)預期將同步受惠業績增長。
  根據法人最新調查,Amazon目前對AAOI的400G光模組月訂單量約為1萬多顆,預估於2025年第四季成長至每月4萬顆,並在2026年上半年攀升至每月10萬顆水準。
  根據供應鏈消息透露,AAOI為接納新訂單,計畫於2025年下半年派員訪問台灣廠區,加速台灣製造資源的整合與布局。
  法人認為,Amazon與AAOI的合作關係日趨緊密,對光收發模組需求呈現數倍成長,AAOI將成為Amazon高速網路架構升級的重要夥伴,台灣供應鏈同步受惠。
  環宇-KY作為AAOI主要PD(光偵測器)晶片供應商,憑藉技術與市占雙優勢,成為此次訂單放量的最大受益者之一。
  法人指出,環宇-KY  PD產品預計在2025年800G光模組市占率高達70%,技術上更領先業界開發出單通道200G  PD,已獲歐美客戶肯定。
  而環宇-KY所需的PD外延磊晶片(EPI)由全新供應,亦有望同步受惠。
  除Amazon外,Oracle亦於2025年積極導入800G光通訊方案,目前已有3項產品進入量產,預期於2025年下半年每季營收貢獻突破1,000萬美元,2026年上看1億美元規模。
  聯鈞自2024年起即為Oracle供應AOC(主動光纖)模組,正靜待其800G產品全面放量。
  法人認為,AAOI與聯鈞為Oracle供應商,Oracle資本支出增加,將帶動AAOI及聯鈞兩公司光模組出貨量。
  在全球AI運算需求暴增與資料中心網路升級推動下,光通訊模組朝400G與800G高速規格邁進已成趨勢。法人認為,台灣光通訊族群有望逐步發酵營運動能,迎接800G升級新商機。(新聞來源  :  工商時報一李娟萍/台北報導)
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