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《電零組》里昂喊935元 台光電問鼎千金
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-28 07:49:24
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作者:時報新聞

【時報-台北電】里昂證券指出,在亞馬遜(AWS)的Trainium2與Google的TPU驅動帶動下,2025、2026年ASIC需求強勁,建議旗下客戶聚焦因供應瓶頸而受惠的PCB/銅箔基板(CCL)族群,並進一步將台光電(2383)、金像電(2368)推測合理股價分別拉高至935元與355元,台股新千金呼之欲出。
  外資對台光電後市一面倒看多,多家外資券商數度調升股價預期,里昂證券最新股價預期來到935元,隱含問鼎千金期望,摩根大通給予台光電的推測合理股價也高達900元,高盛、廣發、匯豐證券全都給予「買進」投資評等。台光電挾強悍基本面,股價若再度開啟一輪猛攻,挑戰千元將是市場大話題。
  里昂證券指出,來自亞馬遜Trainium2與未來幾季將推出的強化版本需求穩健,帶動供應鏈強勁動能。亞馬遜經營管理階層表示,其AI運算能力面臨主機板與部分元件供應的瓶頸,所幸,隨CCL/PCB/主機板產能陸續開出,台光電、金像電等供應商將可望自Trainium相關訂單中,獲得更高營收貢獻並擴大獲利。
  台光電目前產能利用率相當高,且有能力在昆山廠增加60萬張產能,2026年總產能成長15%,以支應強大的ASIC需求。里昂看好,在AI與400G的帶動下,台光電不僅營收會持續成長,毛利率也會進一步擴張,已經開始貢獻營運的800G相關產品,則將成為獲利爆發的另一成長引擎;再加上預期高階玻纖布供應限制告段落,將推測合理股價由900元升至935元,展現對台光電後市高度樂觀態度。
  外資估算,台光電每股稅後純益(EPS)增長迅速,2025年來到44.82元,年增率是驚人的62%,與前一年度的7成相去不遠;2026年的成長幅度依舊有雙位數百分比,EPS為51.21元。
  另外,金像電預期將在下半年進一步擴大亞馬遜ASIC訂單分額,有望進一步取代大陸PCB同業的供應比重。
  里昂認為,金像電可能同時為AWS  Trainium與Google  TPU伺服器提供PCB,雙重需求帶動下,延續獲利動能。(新聞來源  :  工商時報一簡威瑟/台北報導)
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